Conseil patrimonial

Par Vincent Gaspalon

stratégie d'investissement sur mesure avec un expert indépendant à vos côtés.

Une approche globale de votre patrimoine pour orienter vos futurs placements en prenant le temps de comprendre votre situation personnelle.

Expert en investissement qui aide son client à optimiser son patrimoine

Ma méthode en 3 étapes simples

Etape 1

Le RDV de découverte

Votre satisfaction est ma priorité.

Lors d’un premier rendez-vous gratuit et sans engagement de 30 minutes, je prends le temps de vous écouter et de vous connaître pour vous proposer un conseil en investissement sur mesure.

Je vous explique mon style de conseil et je vous détaille les différentes options de mon offre.

Vous recevrez ensuite la lettre de mission et le devis détaillé par email.

Etape 2

L'audit patrimonial

Après validation de la lettre de mission et du devis, nous organisons une visio d’environ 2 heures pour réaliser votre audit patrimonial.

Nous analyserons ensemble votre situation du point de vue des 4 piliers fondamentaux : patrimonial, matrimonial, fiscal et financier.

Nous ferons également le point sur vos objectifs à court terme, à long terme ainsi que sur vos projets.

Une fois toutes les informations collectées, je peux commencer mon expertise.

Etape 3

Le rapport de mission

Je vous présente mes recommandations claires et concises. Je vous explique les avantages et les risques de chaque solution pour que vous puissiez prendre une décision éclairée.

Le rapport de mission sera totalement aligné avec vos objectifs et votre situation, et abordera les 3 piliers de la gestion de patrimoine : financier, fiscal et successoral.

En fonction des options choisies dans la lettre de mission, vous implémenterez vous-même votre stratégie ou je vous accompagnerai dans le temps.

Ce que je vous apporte :

1

1

une collaboration de qualité

L’indépendance du conseil assure une transparence totale et un accompagnement personnalisé de qualité. Je suis réactif et aligné avec vos intérêts.

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Une stratégie long terme

Il n’y a pas que la bourse dans la vie ! Je mets à profit mes connaissances approfondies pour élaborer avec vous une stratégie sur mesure qui s’aligne parfaitement avec vos objectifs et vos principes personnels.

3

3

Une flexibilité optimisée

Une consultation en visio, une collaboration sur mesure ou un partenariat à long terme. Vous avez la liberté de sélectionner les services qui répondent au mieux à vos besoins.

un conseil 100%
indépendant

Nous nous engageons envers une indépendance totale : zéro rétro-commission et une politique stricte de rémunération transparente à base d’honoraires. Dans le cas où des rétrocessions de frais nous seraient allouées, elles seraient intégralement restituées, garantissant ainsi une impartialité sans faille. Notre priorité est de protéger vos intérêts en vous orientant exclusivement vers des placements de haute qualité et à coûts optimisés.

Engagement pour une transparence absolue, dans votre meilleur intérêt.

un expert à
l'écoute et réactif

En tant que passionné d’investissement et de finance, mon rôle est d’être votre conseiller de confiance et d’être à l’écoute de vos besoins spécifiques.

Je m’engage à répondre efficacement à vos questions, en vous fournissant des solutions personnalisées et agiles qui s’adaptent à l’évolution de votre situation financière


Expertise attentive, réactive pour une gestion d’investissement éclairée.

une offre
flexible

Notre offre repose sur une flexibilité sans faille, adaptée à vos besoins uniques. En établissant une relation de confiance, j’apprend à connaître votre situation en profondeur pour vous fournir des recommandations sur-mesure. Peu importe où la vie vous mène, même à l’international, si besoin nous assurons une continuité sans interruption grâce à des rendez-vous en visio, garantissant ainsi un conseil évolutif et fidèle.

Conseil personnalisé et évolutif, où que vous soyez.

Plus de 115 clients nous ont déjà accordé leur confiance.

Julien D.
Julien D.
Enseignant, Bordeaux
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"Service hautement recommandé pour des investissements réussi. Très satisfait."
Emilie T.
Emilie T.
Médecin, Lyon
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"Conseils précis, service personnalisé. Recommande fortement pour des investissements judicieux."
François L.
François L.
Chef d'entreprise, Marseille
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"L'optimisation de mon patrimoine était un défi, mais votre service de conseil a rendu cela simple et efficace. Merci !"
Charlotte P.
Charlotte P.
Avocate, Paris
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"Excellente expertise en stratégie d'investissement. Approche pédagogique et professionnelle remarquable. Résultats et apprentissage au-delà des attentes. Hautement recommandé."
Marc B.
Marc B.
garagiste, Nantes
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"Service impeccable, conseils en investissement clairs et efficaces. Très content des résultats. "
Sophie G.
Sophie G.
Ingénieure, Toulouse
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"Conseils en investissement pointus et pertinents. Grande qualité pédagogique. Très satisfaite des résultats obtenus."
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Prenez les rênes de votre avenir financier

Découvrez comment maximiser vos investissements grâce à mes conseils d’expert. Réservez un appel et nous échangerons sur vos objectifs.

Pourquoi investir son argent ?

Homme qui plante des dollars dans la terre

Investir son argent est l’une des meilleures façons de se construire une situation financière stable et de réaliser ses rêves. Cela vous permet de faire fructifier votre argent sur le long terme, tout en bénéficiant d’une source de revenus supplémentaires.

En investissant, vous prenez le contrôle de votre avenir financier et vous préparez votre retraite en toute sérénité. De plus, l’investissement est une solution pour se protéger contre l’inflation et les incertitudes économiques.

Il est important de commencer à investir dès maintenant pour maximiser les avantages de la croissance de votre argent sur le temps. Ne laissez pas votre argent dormir sur votre compte bancaire et prenez le contrôle de votre futur financier en investissant dès aujourd’hui.

Vincent Gaspalon

Ancien expert en gestion de patrimoine enregistré à l’ORIAS, je suis un passionné d’investissement et de finance, ayant moi-même investi dans de nombreuses classes d’actifs grâce à des décisions judicieuses en matière d’investissement.

Au quotidien, je conseille plus de 100 clients privés pour leurs investissements financiers. Voici quelques-unes de mes réalisations pour mes clients :

En septembre 2023, J’ai conseillé à mes clients d’investir dans des obligations de haute qualité, des assurances-vie ainsi que des fonds immobiliers. Grâce à une répartition judicieusement choisie, nous avons préservé le capital tout en anticipant la succession.

En mars 2023, j’ai conseillé à mon client d’investir dans des ETF et de créer un portefeuille dynamique. Les ETF ont permis de diversifier le patrimoine tout en respectant le souhait d’investir une partie du capital dans les énergies propres.

En Juin 2023, j’ai élaboré un plan de transmission de patrimoine et aidé la famille à transférer un portefeuille d’actions d’une valeur de 200.000€ à chacun des enfants, tout en minimisant les charges fiscales.

Je met ainsi à votre disposition mon expérience en gestion de patrimoine et investissement financier, et mon réseau d’experts, pour vous aider à maximiser votre richesse sans stress.

Ne laissez plus votre argent dormir sur votre compte bancaire et prenez le contrôle de votre futur financier en investissant dès aujourd’hui.

un expert en gestion de patrimoine indépendant

Des réponses claires à vos questions

Le coût de mon conseil est variable en fonction de la complexité de votre patrimoine. Une fois que les limites de la prestations seront définis, Je vous ferais parvenir un devis par email. 

Absolument pas. En travaillant avec moi, vous avez toujours la dernière décision sur vos investissements. En tant que conseiller, je suis là pour vous aider à prendre des décisions informées et stratégiques, mais vous gardez toujours le contrôle sur vos investissements.

Il est important de discuter de vos objectifs en amont. Ensemble, nous pourrons élaborer une stratégie d’investissement pour atteindre ces objectifs.

Je mettrai toute mon expertise à votre service pour vous fournir les meilleurs résultats possibles.

Cependant, il est important de se rappeler que les investissements comportent toujours un certain niveau de risque et que les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.

Opter pour un conseiller en gestion de patrimoine indépendant prodiguant des conseils indépendants est essentiel pour une stratégie d’investissement personnalisée et impartiale.

L’indépendance assure que les recommandations sont libres de tout conflit d’intérêts, offrant ainsi des options d’investissement vraiment alignées avec vos besoins spécifiques. Ces conseillers sont rémunérés directement par vous, alignant leurs intérêts sur les vôtres et garantissant une transparence totale.

Avec leur approche globale, ils prennent en compte l’ensemble de votre situation financière, offrant des conseils adaptés à vos objectifs et votre tolérance au risque, essentiels pour atteindre vos ambitions financières à long terme.

Votre patrimoine mérite une gestion qui reflète votre parcours unique. Que vous soyez en début de carrière ou planifiant la retraite, notre service s’adapte à chaque étape de votre vie.

  • Diversification Stratégique : Étoffez votre portefeuille avec des actifs choisis pour leur performance, consolidant votre patrimoine durablement.

  • Optimisation Fiscale : Profitez de tactiques fiscales avancées pour optimiser vos revenus et réduire votre imposition.

  • Préparation à la Retraite : Construisez un avenir financier robuste avec des plans de retraite qui préservent votre niveau de vie et sécurisent vos actifs.

  • Plan Successoral Avant-Gardiste : Concrétisez vos volontés de succession en minimisant l’impact fiscal pour vos bénéficiaires.

Notre promesse ? Une gestion patrimoniale qui évolue avec vous, alignée avec vos ambitions et vos valeurs.

Je n’ai
pas confiance…

Je comprends que la confiance est primordiale pour vous. Je travaille avec transparence et intégrité, et je vous offre un suivi constant de votre portefeuille et un accès à des informations fiables et à jour.

Je m’engage à vous fournir des conseils impartiaux et un service personnalisé.

Et les impôts
alors ?

Il est normal d’avoir peur des impôts, mais mon rôle en tant que conseiller en investissement financier est de vous aider à optimiser votre portefeuille tout en respectant les lois fiscales en vigueur.

Je connais les stratégies pour minimiser vos impôts, tout en maximisant votre rendement. 

C’est pour
les riches !

Je suis là pour aider tout le monde, peu importe votre niveau de richesse. Je suis convaincu que chacun mérite d’avoir accès à des conseils financiers professionnels. 

Je m’engage à vous fournir des conseils personnalisés en fonction de votre situation financière unique, quel que soit votre niveau de richesse.

Sécurisez votre avenir avec une stratégie financière sur mesure

Profitez de mon expertise de conseiller en investissement financier pour atteindre vos objectifs financiers avec succès. 

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