Expert en gestion de patrimoine et investissement responsable

Construisez votre patrimoine de manière responsable

Utilisez les principes de la finance responsable pour investir. Le respect de l'environnement, l'économie circulaire ou encore l'utilisation de ressources et d'énergies renouvelables.

Qu'est ce que l'investissement responsable ?

L’investissement responsable se base sur les notions qui prennent en compte les considérations environnementales, sociales et de gouvernance.

L’utilisation de finance responsable ou finance verte recouvre l’ensemble des opérations financières qui visent à favoriser la transition énergétique et écologique et à prévenir les dommages environnementaux qui peuvent naître des activités économiques.

logo ESG environnement social et gouvernance

Quels sont vos objectifs ?

Analyser son patrimoine en évaluant ses actifs, ses passifs et sa fiscalité. Avant tout investissement, une analyse est nécessaire et permettra de définir vos objectifs courts et longs termes.

Constituer un patrimoine

Etre plus à l’aise et envisager l’avenir de manière plus sereine en investissant pour se créer un patrimoine. patrimoine mobilier, immobilier ou encore financier.

Préparer sa retraite

Anticiper la baisse de vos revenus ou l’évolution de votre niveau de vie. Planifier sa retraite est une préoccupation de tous les travailleurs. 

Anticiper la transmission

Vous souhaitez favoriser l’un de vos proches, protéger votre famille, réaliser du démembrement ou encore préparer la succession de votre patrimoine.

réduire ses impôts

Utiliser l’investissement et ses leviers pour limiter et réduire ses impôts. Placements financier, investissement dans l’immobilier locatif 

Choisissez votre voie

Choisissez la formation en e-learning vous donnant les clés pour comprendre l’investissement responsable, apprendre a creer et gerer son patrimoine.

Vous souhaitez bénéficier de mon expertise, je vous propose mes services afin d’analyser votre dossier, définir vos objectifs et faire en sorte de définir les stratégies les plus efficaces.

Pourquoi le choix de l'investissement responsable ?

A l’heure où les questions environnementales sont un élément clé de notre futur pour planète, il parait logique d’investir individuellement en contribuant à ce challenge qu’est la transition écologique.

Le changement climatique est une réalité et l’un des enjeux majeurs du 21ème siècle. Cela n’est pas cohérent d’investir d’un côté pour améliorer son futur ou protéger sa famille et de l’autre de contribuer à la pollution et au réchauffement climatique.

Les rapports du GIEC sont unanimes, nous vivons une évolution critique de notre climat. Les activités humaines seraient les principaux responsables de la création de gaz à effet de serre ayant pour conséquence d’augmenter la température globale de la planète.

La transition énergétique se fait également par nos investissements. Les acteurs de la finance peuvent utiliser nos placements pour financer des activités polluantes utilisant des énergies fossiles. De nombreux labels se développent pour améliorer la transparence sur la nature des investissements. En tant qu’investisseurs nous nous devons d’être acteurs.

Une nouvelle ère de la finance s’attaque aux grands enjeux climatiques. De plus en plus d’entreprises de divers secteurs se responsabilisent et investissent raisonnablement. L’utilisation de l’économie circulaire, la préservation de nos ressources de base telle que l’eau ou encore l’habitat durable sont au cœur de notre économie. le Milieu de l’emploi est également en pleine mutation.

Les métiers sont de plus en plus tournés vers la recherche et le développement  de nouvelles solutions contribuant à la transition écologique. 

Les piliers d'investissements

Diversifier vos placements vous permettra de lisser vos gains et pertes. Il s’agit de la clé pour une stratégie long terme. Investir dans les différents piliers vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Investir dans l'immobilier locatif

Utiliser le levier du financement immobilier pour augmenter votre patrimoine, réduire vos impôts, se créer un complément de revenu ou défiscaliser pour payer moins d’impôts.

Solutions de placements financiers

Assurance vie, plan épargne retraite, contrat de capitalisation. Bénéficiez d’une fiscalité allégée, placer votre épargne, créer une rente pour votre retraite, protéger votre conjoint.

SCPI et investissements collectifs

SCPI, FCPR, FIP, Capital investissement. Investir dans l’immobilier sans les contraintes de la gestion, participer au développement de PME, valoriser votre épargne moyen terme.

Qui suis-je

Investisseur avec une expérience de plus 10 ans dans l’investissement.

L’aventure d’investisseur démarre avec l’immobilier et l’investissement boursier. Après avoir travaillé plusieurs années pour la prestigieuse marque Rolls Royce à développer les voitures les plus luxueuses au monde tout en continuant en parallèle d’investir largement dans l’immobilier je décide de me former dans la gestion de patrimoine et d’en faire mon métier.

Je mets tout mon savoir à votre service afin de créer une relation de confiance sur le long terme tout en proposant un service de proximité et personnalisé vous permettant d’atteindre vos objectifs.

Informations légales :

immatriculation au RSAC, numéro 907 878 300 R.S.A.C Coutances

Enregistrement à l’orias n° 22002187 en tant que :

  • Mandataire d’intermédiaire d’assurance
  • Mandataire d’intermédiaire en opération de banque et en services de paiement
  • Agent lié de prestataire de service d’investissement 
un expert en gestion de patrimoine indépendant

Mes valeurs

Excellence

La recherche de l’excellence me pousse à toujours trouver les meilleures solutions.

Confiance

Je m’engage à travailler avec mes clients investisseurs avec professionnalisme, respect et dans une relation durable.

Passion

Transmettre mon savoir afin de permettre à mes clients d’atteindre leurs objectifs en s’épanouissant.

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